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走进澳大利亚

投资澳大利亚铁矿,你准好好了吗

由于市场需求的原因,澳大利亚铁矿的出口量逐年递涨。并且,随着一些大型公司如力拓、必和必拓以及 MFG 等的发展计划逐步落实,在未来10年中,铁矿开采数量还将大幅度提升。
目前,澳大利亚有12家公司向海外市场出口矿石,其境内超过50家公司都将目光集中在铁矿勘探及开采的项目上,当中不少公司已经与中国钢铁企业建立了合作关系。

独特的资源优势提供良好的投资环境

西澳

澳大利亚铁矿产量的约98% 来自于西澳 Pilbam( 皮尔巴拉 ) 地区。目前在该地区从事铁矿开采的公司,除必和必拓、力拓外,还有 FMG 、 Atlas Iron 、 Aquila Resources 、 BC Iron Brockman Resources以及 FezAus。该地区铁矿资源主要由 BHP 和力拓两大公司操控。值得投资者注意的是,这两大公司在赤铁矿的开采方面都有不俗的纪录。同时,两家公司都以高品位直接运输为主营方式。两公司的优势在于拥有庞大健全的基础设施,拥有直通港口的公路铁路运输网络,可以大幅节省成本。

Yilgran是目前新开发出来的一个铁矿基地,位于西澳大利亚中西部地区。主要开发赤铁矿和磁铁矿。该地区的一些公司都掌握着极为可观的资源,并且均持有外资。该地区开展的项目将视周围自然环境保护的程度给予许可,才能进行开发。 投资者在准备投资矿业项目的时候 ,环境 保护许可将成为首要考虑因素。
此外,投资金额将是巨额的并且持续上涨的,有很多扩展项目以及新项目的预计投资都超过 10 亿美元。例如,据了解 CMC( 中信 ) 在 Preston 海角的大型磁铁矿项目投资达 52 亿美元,实现年出口 2760 万吨的生产能力,可连续开采25 年。

南澳

南澳勘探投资不断增长。目前正在运行的项目包括铁矿、金矿、铀矿、钟矿、铜矿和矿砂。预计未来一段时期,该地区从事矿业开发的公司将成倍增加。当地政府对于矿业发展一向采取高度鼓励支持的态度。南澳州政府基础资源部除了在地堪方面拥有世界级详尽的数据库外,也极为鼓励颁发矿业开采许可证书。目前澳大利亚第四大铁矿主One Steel是南澳惟一一家铁制造商及供应商。在南澳,铁矿勘探开采方面与中国合资的公司包括 Cenmx Metals、 IXR Resources 、Mestern Plains Resources 以及 Ironciad Mining。不过,南澳州铁矿开采也面临着与西澳同样的问题--地界偏远,由于公路、铁路、港口和电力承载能力等基础设施构建不足,已使该地区两个项目选择远走达尔文港 ( 达尔文港距 Coopber Pedy700 公 里之遥 )。

在过去的两年中,该地区超过 70% 的矿业项目超时完成,60%都增加了预定资本投入,甚至有些项目增额巨大。目前,当地政府制订的调节性批准程序对项目时机与价格影响颇大,尤其是以环境方面的研究保护和批准为重要出发点。技术工人的缺乏,基础设施和港口建设的短缺,设备与材料的延误,高袖耗、螺旋式上升工程费用以及运费均成为制约该地区项目时机和价格的重要因素。所以,投资者应该尽量看准那些手中有大量资源储备并且其计划相对接近核心目标的公司,只有这样的公司才有可能降低风险,而且可能较为精确地预算成本。

了解投资环境,降低市场风险

对于投资项目的风险性和不确定性,以下是一些具体的建议:第一,在投入相当资金进行钻探、测试以及分析之前,投资者无法得知某资源是否能够运用高科技手段进行较为经济的开发。第二,矿业在很大程度上涉及技术手段和风险评估,比如说,形态过程中所需要的地理技术研究及说明便是为了确定矿产资源和含量。第三,当项目展开的时候,往往更多的冶金工作也会随之而来,还有更多的钻探、取样和测试。第四,许多澳大利亚采矿点都在偏远地区,有的甚至距离最近的港口四五百公里远。通常在这种条件下对于基础建设的要求就难以避免,诸如水利电力的供应、住房、机场、铁路和公路等。同时,如果港口设施不足或者发展饱和,则需更新或者新建。第五,顺应全球发展趋势,同样,为保证整体社区可持续发展,在澳大利亚,政府将建立更为严格的环境评估以及社会影响评价休系。第六,外方投资如今必须经过 FIRB 澳大利亚外国投资审查委员会批准2008 年 2 月,澳大利亚政府颁布了下列六条在批准外资方面必须遵守的法规: 投资者必须保有独立的政治身份;投资者必须遵守当地法律法规,商 业行为必须合理合法: 投资竞争所引发的影响; 政府收入以及政策方面的影响;国家安全;该项投资是否影响本国商业走向及操作,并且该项投资是否会促进本国经济和国民建设。第七,在动态的操作环境中,条件总是变化的。投资者所无法控制的因素诸如货币浮动、利率变化、政府法 律法规的变动,以及货品定价、材料及设备延迟供应等,都需要在项目进行中加以关注,因为这些因素都对项目的经济可行 性有相当的影响。

此外,了解澳大利亚上市公司的运作情况也是很必要的。如果投资者希望人主董事局,却不熟悉澳大利亚各项法规,不了澳大利亚风土人情,甚至末能使用英语交流,在这种情况下将很难达成预期。 在澳大利亚的商业环境中,确保商业敏感信息的机密性,是合作谈判的大前提。而且,在公司之间进入正式文书环节之前,一般会签订保密协议的。澳大利亚证交所注册上市公司均依照法律要求保证其事务的透明性和公开性,打算在上市公司进行投资的投资者应该对这些要求和法律法规有所熟悉。

在考虑投资某一家上市公司或者寻求合资伙伴又或者私人投资的时候,建议寻求那种具备矿业经验的投资银行专家进行职业帮助,这会很有帮助,他们会向你解释收购过程,并提供专业服务帮你协调财务关系等。

那么,有哪些因素可以促进投资者更有效地协作呢 ? 一是寻求对矿业有正确了解的翻译帮助,而非逐字逐句的机械翻译,字面之后的真正含义以及事实才是你真正关心的主旨。二是熟悉澳大利亚常用的矿业专用词汇,建议上网搜索并下载下 列文件:JORC 澳大利亚联合矿石储量委员会编码,澳大利亚证交所 FIRB 索引。 三是要有必要的专业技能和知识,诸如矿产品可行性分析研究、理财、工程技术、法律等。四是对合资双方来说,具备相当的技能、知识和经验,可对项目有所贡献。准确界定各方优势所在,使得协作发挥更大效用。五是在合作开始之际便敲定项目的管理程序,在技术方面和商业方面都确定现实可行的时间计划。管理程序包括沟通计划以及具体项目的审查要点等。列清重大议题,诸如环保审批、自然文化保护、工作环境安全和健康要求等。六是尊重双方的社会环境和文化方面的差异。在这一点上,外文投资者通过阅读一些关于澳大利 亚的商业实践、相关法律和社会习俗的文章,将有不俗斩获。七是确定各个阶段的各个任务,包括资本投入阶段,确定并评估风险阶段,确定项目回报阶段等。

所有的合资伙伴都希望彼此协调一致,从而可以更有效地发挥协作职能。虽然在协作过程中无所谓强弱之分,但是合作双方做事的透明度和彼此信任是支撑双方关系走向长久的重要因素! 双方应在共同利益和承诺的基础上建立关系。

总之,对于各位投资者来说,首要目标是找到有价值的机会。从澳大利亚的角度来看,各公司也在寻求可以帮他们分担勘探风险并及时提供资金的合作伙伴。澳大利亚的投资环境良好,政策稳定,社会和经济环境优良,并伴以高技能高产量的矿业服务行业。