走进法国

法国家具行业市场分析

法国家具市场2004年及2005年分别上升3.1%和2.5%，预计2006年增长率为3.6%。
目前法国有七成家具在本土制造，其中半数为座椅装饰家具和厨房家具。手工是家具的重要元素，约占生产成本28%。劳工成本占33%之多，削弱了法国家具在出口市场的竞争力。从2000年起，法国从欧洲国家进口家具有所减少，但仍占进口总额的大半。除欧洲外，法国家具贸易所涉及的主要国家和地区包括：葡萄牙、波兰、斯洛文尼亚以及亚洲的中国和印度尼西亚。据2005年统计资料，法国全国18081个家具企业中拥有20名以上员工的家具企业共有674家，占3.73%；这674家企业共有员工69579名，占法国家具从业者总数97393人的71.44%；这674家企业的销售额在扣除家具生产税之后，总值达到101亿欧元（包括汽车行业座椅的产值）。

尽管整体数据显示良好，但实际上，不同类别的家具情况有很大的差别。情况最好的是厨房家具，这类家具也是整个家具行业中工业化最集中的一类。这一领域的主要厂商（Schmidt，Mobalpa和Parisot）的产量占到整个法国的2/3。接下来是桌椅类产品，来自法国境外的竞争十分激烈。此类产品的增长得益于法国面料行业的复苏，创新的设计，以及成功地使用法国生产的皮革为原料。排在最后的是可拆装家具，在法国，可拆装家具的生产厂商相当分散，因此，这一种类家具的销售额不易统计。且各个厂商产品种类不一，如Parisot，Gautier和Welle只生产中低档板式家具，而诸如Roset和Barn的公司主要生产贴木，实木产品。

目前，现代风格的家具在法国市场上很受欢迎，传统和古典家具逐渐失色。消费者越来越偏爱选购外观设计符合现代风格的家具产品，而逐渐对于各种仿古设计或者牢固笨重式样的家具产品失去兴趣。“青年公寓(JeuneHabitat)”的流行更促使了这一市场导向的加剧。法国消费者更青睐于具有现代气息的家具。富有民族特色的家具和物品以授权经营的方式不断开拓市场。

法国家具营销模式发展分析

鉴于未来市道兴旺，不少家具业者均增设店铺。Conforama、宜家（Ikea）和But是法国家具市场的3大巨头，Conforama占16%，领导群雄；宜家占11%，But占9.8%。分析家表示，由于市场竞争激烈，零售商纷纷透过强劲的宣传推广攻势来维持边际利润，同时与客户保持密切的关系。家具分销网络方面，多个渠道成绩理想，百货公司的家具销售额在2004年增长3%。邮购公司承接2004年法国网销售的强劲势头，去年产品销路录得5.2%增长。不过，特级市场和自行动手产品（DIY）店却是例外，产品销路较2004年为低。据分析表示，法国有七成家具在本土制造，其中半数为座椅、装饰家具和厨房家具。手工是家具的重要元素，约占生产成本28%。劳工成本占33%之多，削弱了法国家具在出口市场的竞争力。现时，法国对家具业劳工市场实行保护措施，导致国内不少生产商把厂房迁往东欧，尤以罗马尼亚为然。他们经常把家具零部件的生产工序外判至别处进行。

在过去的10年里，法国家具的销售途径不断变化和发展，1992年约有14,800个家具经销商，2003年这个数量变为11, 000个。而平均经营面积由510平方米/家扩大到了2万平方米/家（针对较成规模的企业而言）。以平均销售额作参考，法国拥有高效和现代化的分销体系，仅次于德国。

法国家具的主要特色是集中销售。低端产品销售占市场份额的50%，由主要的四大家具公司掌控。那么消费者在购买时会倾向于哪一类型的产品和购买渠道呢？根据1992～2004年本土销售结构的发展趋势分析显示，高档产品的市场占有率从12%下降到10.5%，中档产品由54%下降到36%，而同期大型连锁经销商和零售商所占市场份额从34%上升到53.5%。

表1：1997-2004年法国家具消费量（按出厂价计算）及年增减走势（见表1按现价计算）

 

年份	百万欧元	变换（%）
1997年	6471	0
1998年	7065	9.2
1999年	7524	6.5
2000年	8032	6.8
2001年	8530	6.2
2002年	8252	-3.3
2003年	8261	0.1
2004年	8340	1.2

 

数据来源: 法国数据研究中心

法国家具的消费情况

法国的家具消费水平在欧盟17国（欧盟15国加上挪威和瑞士）里位居第四，占家具总需求量的12.7%。其中，74%的消费需求通过本土生产满足。法国总共有2,500万家，2005年人均消费家具392欧元（占家庭总消费支出的1.4%）。1998～2005年家具在家庭消费的支出平均以1.71%的比率增长，2005年家具总需求量达166.72亿欧元。在法国，二手家具市场和跳蚤市场份额较大，家具常作为礼品馈赠给亲朋好友。2004年法国家具消费额达96.12亿欧元，比2003年增长5%(详见表2、表3)。

表2：2002-2005年法国家具消费总额

 

项目	2002年	2003年	2004年	2005年
全部消费总额（含税）亿欧元	87.73	83	85.7	89
同比增长（%）	-6.2	-4.33	0.13	0.6

 

注：2004年法国的家具消费总额为32亿欧元（含税），这其中包括家用家具、办公家具，而各类附近，配件，二手家具除外，法国国内新家具方面的消费统计不包括床上用品，镶嵌细木工，制桶业和棺材业在内。数据来源----法国数据研究中心北京欧立信研究中心整理。

表3：2002-2005年法国办公家具消费总额 亿欧元

 

	2002年	2003年	2004年	2005年
办公家具消费总额（含税）亿欧元	11.65	9.49	12.14	13.65

 

数据来源：法国数据研究中心北京欧立信研究中心整理

法国家具进出口市场分析

2004年法国家具出口贸易总值为21亿欧元，比上年下降了5.7%；家具进口总额为4.6亿欧元，比上年增长了2.7%，贸易顺差额为46%.据统计，欧盟家具（欧盟15个成员国）2003年欧盟家具出口总额为278亿欧元，家具进口总额为313亿欧元。法国传统家具充满了浓厚的法式气息和法国式的艺术。这种产品特征是不能改变的，因为它具有相当长的历史，原料和制作工艺都非常特殊，不是随便哪个工厂都能做出来的。这种非常法国味的家具，档次高、价格也高，体现出法国贵族气派。1999年法国国内的家具生产总值达720亿法郎。在2000年期间，雇员超过20人的企业的总营业额达到607亿法郎。同年，国内的普通家庭购买新家具产品的总价值达到595亿法郎，而1999年期间法国家庭在此方面的消费总额仅为578亿法郎。

2000年期间法国从国外进口的家具产品的总价值达到257亿法郎，而出口产品的总价值为161亿法郎，比1999年的进出口数额（1999年法国进口的家具产品的总价值为214亿法郎，而出口产品的总价值为139亿法郎）都有增加。在1992～1999年期间，法国向国际市场出口的家具产品的增长率仅达到16.5%，而在1999年期间，法国向国际市场出口的家具产品的数量增长有趋于平缓的迹象，全年出口总额为17亿美元。

法国也是家具出口大国，家具的出口一直保持在欧洲的前三位。目前法国家具出口以每年10%的速度增长。据统计资料显示，法国家具市场在经历了连续4年的销售持续增长后，2002年家具销售额下降了5%。受全球经济衰退影响，家具工业遭受衰退。

法国家具未来发展趋势

过去5年，法国家具业的销售额最高达到89亿欧元水平，虽然未能超越2000年的90亿欧元及2001年的91亿欧元的水平，但业界人士相信，法国家具业必将否极泰来，摆脱困境。

据悉，法国政府准许楼龄两年以上的楼宇可以进行翻新，增值税率由以往的19.6%下调至5.5%，这是刺激家具销路增升的重要因素之一。此外，法国地产市场兴旺，2005年有40万个新建造项目，从而也推动该国家具和家居装置的销路攀升。到2006年，法国又将进行48万个新建造项目，这无疑对家具业来说是个好消息。2005年，在法国国内密集的宣传和推广刺激下，厨房家具和装置销路上升5.6%。创新和现代化的设计，吸引了不少年轻家庭买家具。床上用品和寝室家具方面，APL和BelleLiterie等各大厂商已开始大事宣传招揽顾客。法国人注重个人空间和美容享受，追求自然的生活方式，也为浴室及花园家具业者带来不少商机。此外，随着法国人对视听和家庭影院设备需求增升，预料舒适的座椅和沙发也大有销路。